本周五搜狗公布,在美IPO预计发行4500万份美国存托股票(ADS),价格区间11-13美元/股。约合IPO募股规模在4.95亿到5.85亿美元之间。这是此前搜狗在招股说明书中未透露的讯息。

上述消息公布于美股盘后时间,搜狗第二大股东搜狐美股股价明显反弹,一度升至62美元,在收盘价基础上回涨6.3%以上,此后涨幅有所收窄,不足3%。本周五搜狐美股收跌8.23%,收报58.31美元。
搜狗在美IPO拟融资最高5.85亿美元-ZeroHedge

两周前,本月13日搜狗向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,证券代码为SOGO,IPO计划募集最多6亿美元资金。当天搜狐美股股价大涨,收涨13%。

招股说明书显示,投资银行摩根大通、瑞信、高盛、中金将担任搜狗IPO的联席主承销商;华兴资本将担任副承销商。

招股说明书披露,2015年3 月,搜狗搜索引擎移动端的月度活跃用户(MAU)3.46亿,今年6月增至4.83亿,以MAU计算,搜狗称得上中国第四大互联网公司;同期搜狗输入法移动端月活用户从2.25亿增至4.03亿。

招股说明书还披露,今年6月,搜狗输入法日均活跃用户(DAU)为2.83 亿,PC端DAU为8800万。基于DAU,搜狗输入法是中国第二大PC软件,第三大移动应用。

据招股说明书:

  • 搜狗2014年至2016年营收逐年增长,主要收入源是搜索和搜索相关广告服务。2016年这类业务营收占公司总营收的90.4%,今年上半年占比88.1%。
    盈利方面,2014年搜狗净亏损2683.9万美元,次年扭亏为盈,净利润9949.9万美元,2016年净利润回落至5611.2万美元,今年上半年3576.4万美元,同比大增41%。
    股权结构方面,腾讯和搜狐分别为搜狗的第一和第二大股东,持股比例分别为43.7%和37.8%。第三大股东是持股9.2%的搜狐CEO兼搜狗董事张朝阳。